When he realizes that his grandfather's stories of an enchanted circus are true, Micah Tuttle sets out to find the mysterious Circus Mirandus--and to use its magic to save his grandfather's life. Ephraim, el abuelo de Micah, siempre le ha contado maravillosas historias sobre el Circus Mirandus, un circo mágico que había visitado de niño. Pero ahora Ephraim se está muriendo, y la terrible tía abuela Gertrudis se ocupará de Micah. Toda la magia...